原题目:渣打团体拟发行10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券 起源:智通财经

渣打团体(02888)宣布公告,该公司拟于2020年6月26日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。由2020年6月26日(包含当日)至2026年1月26日(但不包含当日)止,该证券将依据固定利率年息6.000%计息。

公告称,普通股权一级资本比率于任何时候低于7.00%,将产生转换触发事件,此时每股普通股的转换价为5.331美元。

公司拟将发行证券所得净额用于团体的一般业务目标,并进一步强化团体的监管资本基本。


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